• Paulo David

Pix decola no Brasil trazendo oportunidade e competição

Este artigo foi publicado primeiro no Iupana na versão Inglês e Espanhol

Os bancos e fintechs brasileiros estão aproveitando as vantagens do novo sistema de pagamentos instantâneos para integrar transações sem atrito nas operações diárias. Mas Pix também está prestes a mudar a dinâmica competitiva entre os bancos do país.


Desde o lançamento do Pix, há dois meses, os brasileiros rapidamente passaram a usá-lo em seu vocabulário e rotina.


O sistema de pagamentos instantâneos comandado pelo Banco Central do Brasil foi lançado oficialmente em 16 de novembro, com 734 instituições participantes. Desde então, cerca de 134 milhões de contas de usuários foram registradas. Além do mais, o uso está aumentando.


“A surpresa foi o volume de transações, que gira entre R $ 5 bilhões e R $ 6 bilhões (US $ 930 milhões - US $ 1,12 bilhão) em média diária”, disse à iupana Carolina Sansão, gerente de inovação e tecnologia da Febraban .


“Isso mostra que houve uma demanda do público em geral e o produto foi bem aceito.”

A beleza do esquema de pagamento instantâneo do Brasil é que ele permite transferências e pagamentos em poucos segundos, entre pessoas, empresas e o governo, a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, o que é crucial, as transferências entre indivíduos são gratuitas.


Comparado com a opção anterior e cara de transferência eletrônica conhecida como DOC TED, o fato do Pix ser em tempo real, fácil de usar e gratuito o torna altamente atraente para os clientes e traz competitividade ao mercado.


Os clientes o aceitaram. Só na primeira semana de operações - de 16 a 22 de novembro - a Pix registrou 12,2 milhões de transações, no valor de R $ 9,3 bilhões. Em seu primeiro mês de operação, foram realizadas 90 milhões de transações Pix no valor de R $ 83,4 bilhões, segundo dados do Banco Central. Desde então, as transações diárias aumentaram.


Maior comodidade


A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, observou que os primeiros dias de operação do Pix foram eficientes, com volumes significativos de transações e um ambiente obsoleto e seguro. Isso proporciona comodidade sem precedentes a milhões de brasileiros em suas operações bancárias do dia a dia.


“É algo histórico e se soma a outras mudanças importantes que o setor bancário já introduziu no dia a dia das pessoas ao longo dos anos, como tokens, internet banking, biometria e mobile banking”, disse Sansão, da Febraban.


Pix traz o Brasil para a era dos pagamentos instantâneos e atualmente é a forma mais moderna e eficiente de fazer transferências instantâneas gratuitas para pessoas físicas. Com o sistema, o Banco Central do Brasil pretende reduzir a necessidade de caixa nas transações comerciais, que só custam ao Brasil cerca de R $ 10 bilhões por ano em custos logísticos.


“O Pix deve reduzir a necessidade de saque de dinheiro em agências e caixas eletrônicos, o que também traz maior comodidade aos clientes do banco. A economia também tende a ganhar mais velocidade e ritmo, à medida que os fundos entram e saem das contas instantaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, espera-se que se torne uma ferramenta poderosa para incorporar mais pessoas ao sistema bancário do país ”, disse Sansão.

Banco do Brasil adiciona Pix ao WhatsApp


A funcionalidade do Pix permitiu que os bancos adotassem novos modelos de negócios.

Os clientes do Banco do Brasil (BB), por exemplo, podem usar o WhatsApp para fazer pagamentos pelo sistema Pix.


Ao adicionar o assistente pessoal do BB como contato, o cliente pode interagir com o banco e fazer solicitações. O assistente virtual lê códigos QR para pagamentos Pix e pode iniciar transações Pix com comandos de voz no WhatsApp.


“É um chatbot”, disse Gustavo Milare, gerente executivo de meios de pagamento do BB, explicando o mecanismo do serviço. “É uma maneira fácil de fazer transações, pois não há necessidade de entrar no site do BB. Não tem atrito. ”


O BB aproveitou o período de soft launch para encorajar os clientes a se associarem à Pix, enviando notificações push por SMS, disse Milare. A instituição financeira também realizou algumas campanhas para engajar correntistas.


“Um dos nossos principais focos foi a experiência do cliente. Por exemplo, Pix é a tela principal de nosso aplicativo móvel ”, disse Milare.


Milare evitou especular quanto das transações atuais TED e DOC seriam substituídas por Pix, mas ele concordou que Pix é um concorrente direto para eles.


“Estamos vendo um aumento tanto no número de transações quanto no valor médio transitado, o que leva à ideia de que as pessoas têm confiança no sistema”, afirmou. A respeito da competição com os boletos bancários, Milare avaliou que as duas formas de pagamento vão coexistir.


Fintechs veem oportunidades


Pix também está adotando fintech - e abrindo caminho para que alguns deles aumentem sua presença e ganhem clientes.


Paulo David, fundador e CEO da Grafeno, fintech que oferece contas digitais e infraestrutura para registros eletrônicos, disse acreditar que o Pix tem sido muito positivo para o mercado até o momento, pois proporciona mais eficiência.


Porque Pix identifica quem fez a transação, torna o controle de caixa mais fácil e é uma ótima ferramenta para as empresas, disse ele.


As transações TED e DOC - exceto em alguns casos - não indicam quem enviou o dinheiro. Os brasileiros tiveram que usar o sistema de boleto de papel pesado para rastrear essas informações. Por sua vantagem de identificação, o Pix representa um grande avanço nos pagamentos do Brasil e deve beneficiar as empresas, disse David.


“O Pix está ocupando um espaço que antes pertencia aos boletos bancários, trazendo benefícios como redução de custos e rápida liquidação financeira”, acrescentou.


No longo prazo, o Pix, ao lado de outras inovações, como o open banking, pode agregar competição ao mercado, com a entrada de novos players, disse David.


Pix: Perturbando as estratégias de competição dos bancos


Um exemplo desses novos jogadores é o Zro Bank, que se descreve como um “banco de bate-papo”. O banco digital oferece transações em reais e bitcoins, e deve agregar outras moedas, como dólar e euro, em breve.


Marco Carnut, CTO do Zro Bank, disse que Pix pode não ser um grande foco para aqueles que negociam criptomoedas, porque eles tendem a transferir valores maiores - mas é certamente “mais uma opção de transferência e mais alinhada com o século 21”. No entanto, Carnut alertou que a velocidade das transações Pix poderia aumentar e acelerar a fraude.


O Zro Bank ainda não oferece o Pix, pois não era obrigado a oferecê-lo na primeira fase de lançamento, a partir de 16 de novembro. O Pix era inicialmente obrigatório apenas para instituições financeiras licenciadas e instituições de pagamento com mais de 500.000 contas de clientes ativos.


“Estamos fazendo testes e ainda dependemos da integração, junto com o BCB e o Banco Topázio”, disse o CTO. O Banco Topázio é a instituição financeira por trás do Zro Bank.


O Zro Bank espera lançar o Pix em fevereiro ou março. Atende cerca de 30.000 clientes com conta em banco, e Pix deve ajudá-lo a agregar mais clientes.


“Esperamos que a Pix promova uma democratização do acesso aos serviços financeiros, porque o custo do TED estava impedindo o cliente de se mobilizar, de mudar de instituição financeira”, disse.


Os bancos cobram por cada transação TED, mas para fidelizar o cliente, eles costumam oferecer algumas transações gratuitamente a cada mês. Com o Pix sendo gratuito para pessoas físicas, essa barreira pode não existir mais - e os correntistas têm mais flexibilidade para mudar suas instituições financeiras.

“Os bancos terão que encontrar outras maneiras de se diferenciar”, disse Carnut.

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